세계 TOP 리튬 생산기업 순위와 전망
세계 14대 리튬 생산 기업에 대해 살펴보고 간단한 기업소개와 리튬 생산의 분제점도 같이 짚어본다.
산업별로 다양한 광물에 대한 수요가 많지만 리튬이 중요도에 따라 최하위에 근접한 것은 그리 오래 전 일이 아니다.수요는 주로 금, 은, 백금과 같은 더 가치 있고 상대적으로 희귀한 원소에 집중되었다.하지만 리튬은 세계가 기후 변화와 관련하여 기로에 서 있는 시점에서 매우 중요한 역할을 한다.2022년은 기후변화가 가져올 재앙적인 영향을 강조해 온 사람들에게 정신을 차리게 하는 해였고, 이미 전 세계적으로 증거가 나타나고 있다.이례적으로 높은 강우량 으로 인해 1,700명 이상이 사망하고 3,000만 명의 사람들에게 직접적인 영향을 미친 엄청난 홍수가 이번 여름에 파키스탄을 강타한 파괴적인 홍수를 생각해보라.그것은 대부분의 유럽 중규모 국가의 인구보다 많다.한편, UCLA의 한 연구는 미국 서부와 남서부에서 겪고 있는 가뭄이 지난 1,200년 동안 최악의 가뭄이라는 것을 확인시켜 주었다.
앞으로 몇 년 동안 계속 악화될 기후변화의 영향을 깨닫고, 대부분의 선진국들은 기후변화에 대한 인간의 공헌에 대항하기 위한 조치를 취하기 시작했다.유럽은 특히 이를 중시해 비재생자원의 사용이 주요 기여요인 중 하나임을 깨닫고 대체방법의 실시를 추진해 왔다.
원유 소비량의 79%는 자동차, 비행기, 선박의 동력으로 사용된다.상기 원유 소비량의 50%를 배터리 구동 차량을 통해 대체할 수 있는 기술을 이미 보유하고 있다.리튬 기반 배터리는 재생 에너지 자원을 통해 생성된 에너지를 고밀도로 저장할 수 있도록 한다.이전에는, 자동차에 전력을 공급하기 위해서 비재생 에너지를 사용하는 것이 효과적이지 않았고, 이것은 거의 단독으로 전기 자동차의 성장을 견인하는 판도를 바꾸어 왔다.리튬 기반 배터리의 가장 중요한 부분으로서 리튬의 수요는 급증하고 있으며, 재생 에너지 자원이 추월하고 적어도 차량에 전력을 공급하는 데 화석 연료가 쓸모 없게 만드는 데 필수적인 부분이다.물론 리튬은 자동차의 리튬 기반 배터리에만 사용되는 것이 아니라 휴대폰에도 사용된다. 물론 리튬 수요의 대부분은 전기 자동차 제조사로부터 나온 것이다.
오늘날 전기 자동차는 자동차 제조업계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나이다.처음에 기업들은 전기차에 대한 투자를 거의 하지 않았고 심각하게 다루지 않았다.하지만, 가장 큰 자동차 생산자들이 향후 수십 년 안에 탄소 중립이 되겠다고 약속했고, 그 약속의 가장 중요한 부분 중 하나는 전기 자동차를 더 많이 생산하는 것이기 때문에, 그것은 현재 대부분의 자동차 제조사들에게 주요한 우선 순위이다.폴크스바겐만 해도 2016년 리튬 배터리만으로 구동되는 최소 30개 모델을 출시하고 2025년까지 전체 판매대수의 4분의 1이 완전 전기 모델이 될 것이라고 밝힌 '전략 2025'를 발표했다.이는 매년 1080만 대의 차량이 판매되는 세계 최대의 자동차 생산업체로부터의 주요 약속이다.
물론 현재 세계에서 가장 큰 전기차 회사는 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)는 시가총액이 다른 4대 자동차 생산업체를 합친 것보다 크다.Tesla, Inc. (나스닥:Twitter 인수 논란으로 최근 뉴스에 등장한 CEO Elon Musk의 TSLA는 전기차 판매의 선구자로 여겨진다.Tesla, Inc.(NASDAQ: Tesla, Inc.)에 대한 수요는 다른 회사 차량보다 높습니다.TSLA) 제품은 아직 상당히 높은 수준이다.
리튬에 대한 수요가 급증했다고 언급했을 때, 우리는 그 과장에 관여하지 않았다.리튬 수요는 2000년부터 2015년까지 최소 30배 증가했으며, 2025년에는 2015년에 비해 1000% 증가할 것으로 예상된다.하지만, 리튬을 얻는 것은 특히 지정학적 우려와 중국과 서양 사이의 불편한 관계 때문에 쉽지 않다.중국은 세계에서 리튬 매장량이 가장 많고 리튬 지형을 지배하고 있다.2015년 중국은 글로벌 기술 강국으로 도약하기 위한 전략 계획을 수립했으며, 리튬은 이에 큰 역할을 하는 것을 목표로 하고 있어 국가적으로도 중요한 과제가 되고 있다.반면에, 중국은 또한 세계에서 가장 인구가 많은 나라의 몇몇 도시들이 단속 전에 정기적으로 세계에서 가장 오염된 도시 목록에서 1위를 차지하기 때문에 배출량을 줄이기 위해 기업들을 단속해왔다.
앞서 언급한 바와 같이 유럽은 탄소배출에 엄격한 규제를 가하는 동시에 보조금과 세금감면을 통해 전기자동차 사용을 장려하고 있다.그러나 변화에 적응하는 것이 대부분의 사람들이 쉽게 받아들일 수 있는 것이 아니기 때문에 사람들은 여전히 꺼리고 있다.충전소의 부족, 1회 충전으로 주행할 수 있는 범위 제한, 몇 년 후 배터리 교체 비용 등 다양한 이유가 있는데, 이는 터무니없이 비쌀 수 있다.
세계 최대의 리튬 생산국은 탄산리튬 가격이 톤당 11,000달러까지 치솟으면서 큰 폭의 가격 상승의 수혜자였다. 이는 BP 세계 에너지 통계 리뷰에 따르면 58% 이상 증가한 것이다.생산량도 2021년에 2020년보다 27% 증가한 것으로 나타났다.2022년에는 탄산리튬 가격이 400% 상승해 사상 최고 수준인 톤당 5만4000달러를 기록했다.
하지만, 리튬 기반 배터리가 실제로 환경을 개선시키고 있는지, 아니면 더 나아가 환경을 방해하고 있는지에 대한 논란이 일고 있다.2016년 5월 티베트 타공 마을에서는 시위대가 모여 간즈저우룽다 리튬 광산의 독극물 유출 지점인 리치강에서 채취한 죽은 물고기를 길거리에 던졌다.온라인에서는 야크나 소와 같은 동물들이 오염된 강의 물을 마시고 죽어가는 모습을 쉽게 볼 수 있다.이것은 리튬 광산이 환경에 미치는 영향의 일부이다.대부분의 국가와 기업들은 화석 연료의 영향을 줄이는데 초점을 맞추고 있지만, 리튬 추출의 영향을 무시하거나 과소평가하고 있다.
이 기사에서는, 세계 최대의 리튬 생산 기업에 초점을 맞춘다다.하지만, 만약 당신이 가장 큰 리튬 생산국에 관심이 있다면, 그 순위는 매우 간단하다.2021년 전 세계 리튬 생산량의 52%를 차지한 호주는 세계 1위 리튬 채굴국이었다.칠레가 24.5%의 점유율로 2위를 차지했고, 중국이 13.2%의 점유율을 기록했다.전체적으로 호주, 칠레, 중국은 전 세계 리튬 생산량의 90%를 생산하고 있다.아르헨티나는 5.6%의 시장점유율로 4위, 브라질은 1.4%의 세계 리튬 채굴점유율로 5위다.포르투갈과 미국은 각각 0.8%의 글로벌 점유율로 6위를 차지하고 있다.
한편, 남미에서는 세계에서 가장 큰 리튬 광상 중 일부가 세계에서 가장 건조한 지역 중 하나에 위치하고 있다.리튬을 추출하기 위해 광부들은 소금기가 많고 미네랄이 풍부한 염수를 표면으로 퍼올려 몇 개월이 걸릴 수 있는 과정을 거쳐야 하는 문제가 있다.전체 공정에서 리튬 1톤에 50만 갤런의 물이 사용되는데, 칠레의 살라르 데 아타카마 지역은 총 물 공급량의 65%가 채굴 활동에 사용되고 있다.물론 이것은 그 지역의 농부들에게 정말 부정적인 영향을 끼친다.잠재적인 독성 누출과 더불어 사용된 물의 양이 결합되어 있다는 것은 리튬이 세계 최대의 리튬 생산자들이 이를 인정하려 하지 않을지라도 리튬이 현재 고려되고 있는 완벽한 해결책이 아닐 수도 있다는 것을 의미한다.그럼, 이 회사들은 누구일까?14위부터 시작하는 Forbes와 Investing News를 기반으로 순위를 살펴보겠다.
14. 펠미카 그루포 모타
Felmica의 Grupo Mota는 유럽에서 가장 큰 리튬 광산을 운영하고 있다.이 광산은 향후 30년간 리튬을 생산할 것으로 예상된다.포르투갈의 리튬 매장량은 6만 톤으로 추정되며 칠레는 920만톤, 미국은 75만톤이다.
13. Piedmont 리튬 주식회사 (나스닥:PLL)
Piedmont Lietin Inc. (나스닥:PLL)은 웹사이트에서 "미국에서 세계 최고 수준의 통합 리튬 사업을 전개하여 넷 제로 세계로의 전환과 미국의 청정에너지 경제 창출을 가능하게 하고 있다"고 밝혔다.당사는 리튬 산업의 산실인 노스캐롤라이나 주의 유명한 캐롤라이나 틴 스포두멘 벨트에 위치하고 있어 세계에서 가장 저렴한 수산화 리튬 생산업체 중 하나이며, 급성장하는 미국 전기 자동차 공급망에 가장 전략적인 위치를 차지하고 있다."Piedmont Lietin Inc. (나스닥:PLL)은 최근 미국 에너지부가 테네시 리튬 프로젝트에 선정해 1억4170만달러 상당의 보조금을 받았다.Piedmont Lietin Inc. (나스닥:PLL)은 전기자동차 제조업을 지탱하는 리튬 공급망 구축을 목표로 하고 있다.
12. 사바나 자원
사바나 리소스는 영국에서 가장 큰 리튬 생산업체로 유럽연합(EU)이 2020년에 비해 18배, 2050년에 60배 더 많은 리튬을 2030년에 필요로 할 것으로 추정해 유럽에서 리튬을 공급하는 것을 목표로 하고 있다.이 회사는 포르투갈의 바로소 리튬 프로젝트에서 리튬을 생산하고 있다.이 회사는 이 광산이 유럽에서 가장 중요한 경질암 스포두멘 리튬 자원을 보유하고 있으며 연간 50만 대의 전기차를 공급할 수 있는 충분한 양의 리튬을 생산할 수 있다고 말한다.
11 베이컨라 리튬
2008년에 설립된 Baconara 리튬은 현재 멕시코 Sonara에서 연간 35,000톤의 배터리급 리튬 사업장을 건설하는 데 주력하고 있습니다.완료된 타당성 조사 결과 IRR 26%에서 12억 5천만 달러의 순현재가치가 발견되었다.그 회사는 톤당 4,000달러의 비용이 업계 최저 수준이라고 주장한다.
10. 알켐
올켐(Allkem)은 2021년 올켐(Orocobre Limited)으로 사명을 바꾼 호주의 리튬 광산 회사다.올켐은 지난해 오로코브레와 갤럭시리소스(주)가 합병해 탄생했다.갤럭시 리소스는 서호주 하드록 광산, 캐나다 하드록 스포두멘 프로젝트, 아르헨티나 브라인 프로젝트 등 여러 사업과 프로젝트를 진행하고 있다.갤럭시 리소스는 아르헨티나에서 주력 프로젝트인 살 데 비다 개발도 진행 중이었다.
9 필바라 광물
호주의 리튬 광산 회사는 2021년 1억7600만 달러의 매출을 기록하면서 대륙에서 가장 큰 리튬 생산 회사 중 하나이다.
8. 리튬아메리카사 (NYSE:LAC)
리튬아메리카(NYSE:LAC)는 태커패스와 코차리-올라즈에서 초기 4만 tpa의 탄산리튬 용량을 목표로 10억 달러의 자본과 부채를 조달했으며, 이미 최소 2만 tpa의 용량을 늘릴 계획이다.
자산운용사인 마시프캐피탈은 2021년 1분기 투자 서한에서 리튬아메리카(NYSE:LAC)에 대해 언급했다.펀드는 다음과 같이 말하고 있다.
"리튬 아메리카 코퍼레이션(NYSE:LAC) : LAC의 상기의 변동성은, 주식 포지션을 중심으로 한 옵션 거래를 통해서 확실한 수익률을 얻을 수 있었습니다.현시점에서는 LAC에 대한 쇼트콜이 여러 번 있어 2021년 5월 21일에 만료되며, 가격은 17.5달러와 22.5달러입니다.각 파업에서 판매되는 계약 수량은 콜이 돈으로 만료되고 기본 자본이 우리에게서 멀어질 경우 우리가 원하는 주식 포지션의 크기에 해당합니다.이 무역구축의 배경에는 특정 가격대에서 원하는 포지션의 크기를 알면 어차피 팔았을 재고를 미리 팔아서 추가 수익을 쌓지 않을 이유가 없다는 것이 사고 과정이다.
높은 수준의 변동성은 옵션 가격에 긍정적인 영향을 미쳐 커버드 콜을 판매함으로써 얻을 수 있는 프리미엄이 증가합니다.지금까지 LAC에서 커버된 콜을 4회 판매한 결과, 주식 포지션의 현재 가치에서 약 7%의 수익률(포트폴리오 전체에서 71bps)을 얻을 수 있었습니다.미결의 커버 대상 콜은, 같은 값어치가 없는 기한 만료로 향하는 경향이 있는 것 같습니다.이 경우 LAC의 커버드 콜 거래로 인해 주당 -0.28달러의 약정 자본금으로 주식을 소유하게 됩니다.
우리는 LAC가 30달러 이상의 가치를 보장한다고 믿지만, 올해 1월 초에 달성된 가격은 기초적인 펀더멘털에 의해 정당화되지 않았다.어떤 사람들은 우리가 우리의 지위를 팔았어야 했다고 주장할 것이다.우리는 이미 옵션 포지션을 확립했으며 LAC는 리튬 광업계에서 새롭게 부상하고 있는 메이저라고 믿고 있습니다.그래서 우리는 그 자리를 그대로 유지하기로 했다.아직 비교적 높은 편이지만, 펀더멘털에 근거해 거래해야 한다고 생각하는 것에 비하면, 현재의 주당 15달러의 평가액은 미친 것이 아니기 때문에, 현재의 포지션에 대해서는 크게 염려하고 있지 않는다.
7. Livent Corporation (NYSE:LTHM)
Livent Corporation (NYSE:LTHM)은 리튬 기술의 세계적 리더이다.Livent Corporation (NYSE:LTHM)은 전기차 제조업체 및 모바일 장치에 리튬을 공급하는 중요한 공급업체다. Livent Corporation (NYSE:LTHM)은 60년 이상 리튬 분야에 종사해 왔다.
First Pacific Advisors는 Livent Corporation(NYSE)에 대해 다음과 같은 코멘트를 했다.
Livent Corporation (NYSE:LTHM)은 2018년 FMC Corporation에서 분사된 저가 리튬 광부 및 프로세서이다.리튬은 전기차 배터리의 필수 성분으로 만성적으로 공급 부족이며, 다른 상품 가격이 하락했음에도 불구하고 탄산리튬은 계속해서 최고치를 경신하고 있다. Livent는 현재 거의 수익성이 낮은 상태로 운영되고 있지만, 우리의 연구는 리튬 가격 상승과 신뢰할 수 있는 용량으로 인해 이익을 얻을 수 있음을 시사한다. 확장 계획이것은 우리에게 있어서 이례적인 투자다.일반적으로 우리는 상품 시장을 예측할 수 있는 능력을 경계하고 있으며, 그에 따라 리벤트의 포지션을 평가했다.
6. 쓰촨야화공업그룹유한회사
주로 폭발물 생산과 공급에 종사하는 쓰촨 야후아 공업 주식회사.Ltd.는 여전히 중국 내 주요 리튬 생산업체 중 하나다.