다우존스 선물은 S&P 500 선물과 나스닥 선물과 함께 밤새 소폭 상승했다.
다우존스가 1198포인트 상승하면서 CPI 인플레 전망이 예상보다 낮았던 목요일 주식시장이 급등했다.FRB의 금리인상 속도가 더뎌지면서 헤드라인과 핵심물가의 상승폭은 예상보다 낮았다.국채 수익률과 달러 가치가 폭락했다.
인플레이션이 계속 완화된다면 FRB는 지난주 제롬 파월 연방준비제도이사회(FRB) 총재가 제시한 것보다 더 빨리 금리 인상을 끝낼 수 있다.
큰 움직임의 많은 부분이 낙후된 주식에 있었다.애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 구글 부모 알파벳(GOOGL), 페이스북 부모 메타플랫폼(META), Amazon.com(AMZN), 테슬라(TSLA) 등이 모두 1위를 차지했지만 MSFT 주가는 유일하게 50일선을 넘어섰다.현재 META 재고보다 시가총액이 높은 엔비디아(NVDA)는 이미 50일선을 되찾은 뒤 급등했지만 여전히 많은 작업이 필요하다.
많은 클라우드 소프트웨어 주식이 두 자릿수 상승률을 자랑했다.디지털 터빈(APP)은 수익에 이어 61%의 증가율을 기록했지만, 이는 최근 두달동안 최고 가격도 아니다.
그러나 투자자들은 더 많은 노출을 고려하고 주식 형성을 모색해야 한다.
목요일에는 실행 가능한 주식이 많지 않았다.그러나 GlobalFoundries(GFS), Enphase Energy(ENPH), Griffon(GFF), Builders FirstSource(BLDR), General Motors(GM)는 모두 다양한 매수 신호를 보냈다.
Bitcoin은 수요일 오후 2년 만에 최저치인 1만6000달러를 돌파한 후 목요일 한때 1만8000달러를 돌파했다.그러나 이 암호화 화폐는 목요일 밤 약 17,000달러로 떨어졌다.크립토 대부업체 블록파이는 FTX가 붕괴에 임박하자 출금을 일시 중단하고 있다고 밝혔다.올해 초 FTX는 블록파이 인수 계약을 맺었다.
베이징은 전국적으로 증가하는 감염이 새로운 봉쇄를 촉발함에 따라 1년 동안 가장 많은 COVID 환자가 발생했다고 보고했다.중국의 새 지도자들은 확산을 통제하기 위해 보다 목표적이고 "결정적인" 규제를 촉구했다.
다우지수 선물과 그 밖의 다른 곳에서 밤샘 거래가 다음 정기 주식 시장에서 반드시 실제 거래로 전환되는 것은 아니라는 것을 기억 해야한다.
주식 시장의 반등
주식시장은 강한 상승세로 출발해 목요일 내내 상승세를 유지하며 장중 최고가로 마감했다.
다우지수는, CPI의 인플레 보고에 의해, 개장전에 급등했다.10월 소비자물가는 식품과 에너지를 제외하고 0.4%(0.3%) 올랐다.CPI 물가상승률은 7.7%로 1월 이후 최저치를 기록했다.근원 인플레이션은 6.3%로 후퇴해 40년 만에 최고치인 6.6%를 유지했다.
시장은 마침내 긍정적인 인플레이션 수치를 얻은 후 환호하고 한숨을 쉬었다.
다우존스 산업평균지수는 목요일 주식시장에서 3.7% 급등했다.S&P 500 지수는 5.5%, 나스닥 종합지수는 7.35% 급등했으며 소형주 Russell 2000은 6.1% 급등했다.
재무부 10년물 수익률은 32베이시스포인트 급락한 3.83%로 한 달 만에 최저치를 기록했다.달러화는 몇 년 만에 가장 큰 폭의 하락을 겪었고, 지난 한 주 동안 급격한 하락세를 지속했다.
현재 시장에서는 12월에 FRB 금리가 50베이시스 포인트 인상될 가능성이 81%에 달하고 있다.CPI 인플레이션 보고서 이전에는 여전히 75베이시스가 5년 연속 상승할 가능성이 높았다.특히 2월 연준의 금리인상 가능성은 50대 50이다. 미국의 원유 가격은 0.6% 상승한 배럴당 86.47달러를 기록했다.
초 우량주
애플 주가는 거의 4개월 만에 최악의 마감에서 반등하며 8.9% 급등했다.META 주가는 10.25%나 급등해 대규모 업무등의 코스트 삭감에 수반해 약세장에서의 저점으로부터 미니 런을 계속했다.아마존의 주가는 수요일의 30개월만의 최저치에서 12.2% 급등했다.이 전자상거래 대기업은 비용절감 검토를 발표했다.
마이크로소프트 주가는 8.2% 급등하여 50일 이동평균선을 넘겼다.구글 주가는 7.6% 급등했지만 50일 기준에는 크게 못 미치고 있다.
테슬라 주가는 7.4% 반등했지만 수요일 2년 만에 최저치로 떨어진 뒤 여전히 내림세였다.
엔비디아 주가는 13일 시작된 반등을 이어가며 14.3% 급등했다.
ETF
최고의 ETF 중 혁신 기업 IBD 50 ETF(FFTY)는 3.1% 상승했다. iShars 확장 기술 소프트웨어 섹터 ETF(IGV)는 MSFT 주식을 중심으로 9.1% 급등했다.VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)는 10.2% 상승했다.
SPDR S&P Metals & Mining ETF(XME)는 5.5%, Global X US Infrastructure Development ETF(PAVE)는 5.65% 급등했다.미국 글로벌제트 ETF(JETS)는 4.9% 상승했다.SPDR S&P Homebuilders ETF(XHB)는 10.3%의 상승률로 지붕을 올렸다.Energy Select SPDR ETF(XLE)는 2.2%, Financial Select SPDR ETF(XLF)는 5% 이상 상승했다.헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLV)는 2.5% 상승했다.
투기성이 높은 스토리주를 반영하는 ARKK가 14.5%, ARKG가 11.1% 올랐다.테슬라의 주식은 Ark Invest의 ETFs의 주요 보유주이다.
주식 시장의 상승은 CPI 인플레이션 보고서에 큰 폭의 상승을 가져왔다.S&P500과 러셀2000지수는 50일 이동평균선 위로 뛰어올랐으며 전자는 최근 최고치를 기록했고 후자는 200일 이동평균선에 조금 못 미쳤다.이 상승세를 주도해 온 다우존스지수는 200일선에서 8월 최고치 이후 최고치로 뛰어올랐다.
나스닥 지수는 지금까지 시장 반등에서 분명히 뒤처졌던 50일 선을 넘어서기 위해 뛰어올랐다.Amazon과 많은 낙후된 메가캡과 클라우드 주식이 그 길을 이끌었고, Nvidia와 다른 칩들은 최근 상승세를 이어갔지만 대부분 매수가 보다 낮았다.
NYSE와 나스닥의 거래량이 큰 폭으로 상승하면서 목요일의 조치는 모든 주요 지수의 후속 거래일이었다.그것은 주식시장의 반등에 대한 더 많은 신뢰를 준다.
CPI 인플레이션 보고서는 단지 하나의 데이터 포인트였을 뿐이지만, FRB가 원했고 보길 원했던 것이다.특히, Fed critical 보고서의 다음 물결이 나오기까지는 몇 주가 걸릴 것이다. 이는 적어도 그 기간 동안 시장 반등에 유리한 배경을 시사한다.
긍정적인 후속 조치는 나스닥 지수가 결정적으로 50일 선을 넘어서 10월 최고가를 11,200을 약간 상회하는 것이다.S&P 500지수가 200일을 넘으면 매우 강력한 신호가 될 것이다.
선도주
목요일에는 주도주가 많지 않았다.몇몇 강력한 이름들은 과장된 것처럼 보이는 반면, 목요일의 주요 수상자들은 대부분 수리 작업이 많이 필요한 구글과 같은 낡아빠진 기술주들이었다.
어떤 그룹이 시장 반등을 주도할지는 확실치 않다.하지만 흥미로운 그룹과 분야가 많이 있다.
시장의 랠리를 주도해 온 바이오텍스나 건강 보험사 등 의료업종들은 목요일의 큰 폭의 상승에는 손을 댔거나 더 위험한 성장명칭에 찬성하며 뒷걸음질쳤다.
허쉬(HSY)와 다른 식료품 재고와 같은 방어적인 이름들은 험난한 시기를 보냈다.
건설업체, 공급업체, 소매업체를 포함한 광범위한 주택 관련 주식이 거점을 정리하거나 장기 이동 평균이나 추세선을 웃돌고 있다.
크록스(CROX), 윙스톱(WING), GM 재고 등 일부 소매업체와 몇몇 레스토랑등이 강세를 보이고 있다.스틸다이나믹스(STLD), 알베말(ALB), CF인더스트리(CF), 찰스 슈왑(SCHW), ENPH 등 일부 금융주, 리튬주, 태양광주, 농업주, 철강주도 호조를 보이고 있다.
일부 인프라 기업은 Quanta Services(PWR)를 비롯한 구매 구역 내에 있거나 구매 구역 근처에 있다.
에너지주는 전날 별다른 성과를 거두지 못한 채 상승세를 이어갈 것으로 보인다.
디지인터내셔널(DGII)을 비롯한 네트워킹주들이 강세를 보이고 있다.섹터가 긴 하락 후 반등함에 따라 몇몇 칩 이름들이 흥미로워 보인다.GFS 주식도 포함되어 있어 초기 진입을 약간 웃돌고 있다.
그러나 애플 주식, 마이크로소프트, 테슬라 같은 메가캡의 경우 선두를 차지하기까지 시간이 걸릴 수 있다.클라우드 소프트웨어도 마찬가지이며, 몇 년 동안 복구되지 않을 위험이 있다.
지금 해야할 일
목요일 증시는 강세를 보였고 10월 물가 상승률 발표 이후 상승세가 꺾였다는 설도 있다.하지만 지금으로선 그냥 이야기일 뿐이야.
궁극적으로, 투자자들은 주요 지수들과 주도주들의 움직임을 관찰함으로써 현재 시장이 무엇을 하고 있는지에 초점을 맞추어야 한다.
그건 노출을 늘려야 할 때라는 신호다, 하지만 성급하게 달려들지는 말아야 할 것이다.만약 이 시장 상승세가 안정된다면, 많은 투자를 할 수 있는 충분한 시간이 있을 것이다.
어제 실행 가능한 주식의 수가 한정되어 있기 때문에, 대량 매입을 하지 않는 이유 중 하나가 되었다.투자자들은 SPY나 SMH와 같은 넓은 시장 또는 섹터 ETF를 살 수 있다.
하지만 흥미로워 보이는 많은 주식과 부문들이 있다.투자자들은 워치리스트를 최신 상태로 유지해야 한다.